東南亞汽車市場格局：從「日系後花園」到「中系新主場」
2026年的東南亞車市，最突出的變化就是中國品牌的強勢崛起，尤其在高檔新能源車領域，已經形成全面反攻的態勢。
剛剛落下帷幕的第47屆泰國曼谷國際車展，成為這場格局嬗變的最佳註腳。數據顯示，本屆車展共實現汽車預訂132,951輛，中國汽車品牌的總預訂量首次整體超過日系品牌。在預訂量前十的品牌中，中國品牌佔據七席——比亞迪以17,354輛位居榜首，力壓豐田的15,750輛；名爵（10,537輛）、奇瑞（7,509輛）、長城（6,819輛）、廣汽（6,287輛）等品牌悉數上榜。
這一突破的意義遠不止於一場車展的勝負。長期以來，日系車憑藉成熟的技術、完善的渠道和深厚的品牌積澱，在東南亞市場佔據絕對主導地位，豐田、本田、三菱等品牌一度佔據泰國、印尼等核心市場90%以上的份額。據《日本經濟新聞》報道，2025年日系車在印尼、泰國、越南等六個主要國家的銷量較2019年下滑22%，其中在泰國更是驟降至68%。而今年1月，中國品牌在泰國的合計市場份額已達47.34%，以微弱優勢首次超越日系品牌的47.338%，實現歷史性反超。
昔日的「日系後花園」，正在成為「中系新主場」。
- 新能源領域：中國實力絕對主導
中國品牌在東南亞的逆襲，核心驅動力是新能源領域的技術優勢。中國車企早已深耕三電技術，在續航里程、充電效率、智能座艙等方面形成了對日系品牌的明顯優勢，實現了「降維打擊」。
泰國工業聯合會數據顯示，2025年泰國純電動汽車銷量約為12萬輛，同比增長約80%，中國品牌電動汽車佔逾八成市場份額。即便在高端新能源領域，極氪、小鵬、阿維塔等品牌亦紛紛收穫超千輛訂單。
比亞迪是這一領域的絕對主角。2025年，比亞迪與騰勢品牌在泰國總上牌量超過5萬台，同比增長90%。從2022年首次進軍泰國市場時的「外來者」，到如今連續三年穩居銷量榜首，比亞迪用扎實的市場表現證明了泰國消費者的購車偏好正在發生根本性轉變。在剛閉幕的曼谷車展上，比亞迪攜騰勢斬獲1.8萬輛訂單，成功問鼎全場銷量冠軍。更值得注意的是，2026年3月25日，泰國總理阿努廷為應對國際油價上漲，一改以往的勞斯萊斯車隊，特意選擇乘坐比亞迪海獅07抵達總理府履職，這無疑是對中國品牌產品力最有力的背書。
技術優勢之外，高油價與政策紅利亦加速了中國品牌的崛起。2026年以來，中東局勢持續緊張，國際油價大幅攀升，泰國柴油價格突破31泰銖／升，燃油車使用成本大幅增加，新能源汽車的經濟性優勢被迅速放大。與此同時，東南亞各國紛紛出台新能源汽車扶持政策——泰國將純電動汽車消費稅降至2%，印尼出台政策鼓勵本地化生產並給予稅收減免。
更深層的變化在於，中國車企已進入「全產業鏈本地化」的新階段。與早年「整車出口」的粗放模式不同，如今中國車企通過在當地建設生產基地、完善供應鏈體系、布局銷售渠道，實現了從「產品出海」到「產業出海」的升級。截至2025年，中國車企在泰國規劃年產能已飆升至55萬輛，產能不僅滿足本地需求，還出口至周邊東南亞國家，有效規避了進口關稅。
（三）傳統動力和商用車領域：中國品牌多點開花
新能源的高歌猛進，勾勒出中國品牌在東南亞最耀眼的一條增長曲線。但在聚光燈之外，中國車企在傳統燃油車和商用車領域的深耕，同樣不容忽視。與新能源領域的「降維打擊」不同，傳統領域的競爭更像是一場「陣地戰」——中國品牌憑藉靈活的本土化策略、差異化的產品定位和長期主義的投入，在日系品牌盤踞數十年的陣地上，一寸一寸地撕開缺口。
在東南亞，中國品牌進入傳統市場最成功的模式之一，是吉利的「寶騰模式」。2017年，吉利收購馬來西亞「國民車」品牌寶騰49.9%的股權，開啟了一場從技術到管理的全面賦能。吉利將繽越、博越、帝豪等在國內市場經過驗證的爆款車型引入馬來西亞，換上寶騰車標後以寶騰X50、X70和S70的身份推向市場，實現了「借船出海」的本地化滲透。依託吉利的技術輸血，寶騰不僅以1.98萬輛的月銷量穩居馬來西亞市場第二，其旗下電動汽車E.MAS 5（吉利星願的姊妹車）更以超3,000輛的成績，出人意料地躋身單月車型銷量前五，成為首款達成此成就的電動汽車。寶騰經銷商代表公開表示，吉利研究院提供的技術研發範圍和實力，正為寶騰的發展前景注入全新動能。從「以市場換技術」到「以技術賦品牌」，吉利在馬來西亞的實踐，為其他中國品牌進入東南亞傳統市場提供了可複製的範本。
泰國素有「皮卡王國」之稱，皮卡長期佔據當地市場約50%的份額。此前，豐田Hilux憑藉耐用性和工具屬性穩居銷量榜首，地位堪比中國市場曾經的五菱宏光。但這一格局正在被中國品牌撼動。長城在泰國不僅布局歐拉純電，亦在哈弗品牌上推行HEV與PHEV雙線並行策略。在硬派越野細分市場，坦克300針對泰國柴油性價比高、燃油效率高的國情，主推柴油動力，實現了單店效率對傳統巨頭的反超。長城還針對皮卡市場推出HEV油電混動版本，無需充電樁即可使用，精準貼合當地用車習慣。在2026年3月的曼谷車展上，吉利旗下雷達品牌（GEELY RIDDARA）憑藉全套新能源皮卡家族驚艷亮相，短短7天即斬獲1,160台訂單，刷新品牌在泰國車展的銷量紀錄。與此同時，長城亦正評估將皮卡產品引入印尼市場的可能性，其印尼分公司高層表示，「印尼皮卡市場潛力巨大，是一個重要機遇」。在傳統動力領域，中國品牌正以「研究客戶真正需求」的務實邏輯，向日系品牌腹地發起挑戰。
一汽集團同樣在這場傳統車型滲透戰中扮演重要角色。在乘用車領域，紅旗品牌選擇「高舉高打」的國際化路徑——先歐洲、後東南亞。紅旗將新加坡作為進軍東南亞的橋頭堡，中國一汽進出口有限公司總經理助理劉佶放表示：「如果能在新加坡取得成功，未來向周邊市場拓展會更加順利。」在2026年初的新加坡國際車展上，紅旗E-HS9右軚版本完成首秀，以約50萬新幣的預售價格成功觸達當地精英消費群體。在緬甸市場，紅旗亦已推出HS5和H5車型，形成轎車、SUV、MPV的全品類布局。與紅旗的品牌先行策略不同，一汽解放則選擇「產能先行」，在東南亞最大經濟體印尼深化本地化製造。2026年2月，一汽解放印尼KD工廠首台LN 4×4卡車順利完成組裝並成功下線，標誌着本地化製造能力實現實質性突破。該工廠嚴格遵循一汽解放全球統一製造標準，構建起零部件進口、整車組裝、質量管控至整車交付的全流程高效協同體系。2026年3月，印尼某知名工業園區團隊到訪一汽解放，正式簽署1,000輛解放卡車採購戰略合作協議，解放卡車在當地市場已穩居公路車領域中國品牌保有量第一、大馬力牽引車市場保有量第一。
（四）挑戰依然存在
中國品牌在東南亞的高歌猛進令人振奮，但高位增長背後，長期制勝仍需克服多重考驗。
首先是政策波動風險。東南亞各國新能源政策仍在持續調整。泰國EV3.5政策提供的現金補貼金額已較此前大幅削減——2024年對電池容量大於50度的車輛提供10萬泰銖補貼，之後逐年遞減；今年2月政策調整後，現金補貼最高僅剩5萬泰銖，進口車消費稅亦由2%回升至10%。更嚴格的是「產能對賭」機制：政府要求車企以本地生產換取進口資格——2026年每進口1輛須在泰生產2輛，2027年則升至1:3。違約代價沉重，哪吒汽車即因產出不足承諾的25%，正面臨超過20億泰銖的補貼追討。
印尼市場政策調整同樣劇烈。2026年3月，印尼政府正式終止實施近兩年的電動汽車進口關稅及奢侈品稅豁免政策，此前憑藉補貼快速滲透的中國車企面臨明顯價格壓力，比亞迪多款車型部分版本漲幅接近20%。數據顯示，2025年印尼電動車銷量約10萬輛，中國品牌佔據59%的市場份額；而在2025年上半年，中國品牌純電動車在印尼的市場佔比更高達93%。補貼退坡無疑對市場拓展形成不小衝擊。
其次是日系品牌的反撲。面對中國品牌崛起，豐田、本田等日系巨頭已加速電動化轉型。本田率先下調CR-V混動版售價5%，將政策變動視為重塑市場地位的重要契機；鈴木推出純電車型eVitara；三菱亦計劃於2026年推出首款混動車型。憑藉深厚渠道資源、品牌口碑及完善金融服務體系，日系品牌正與中國品牌展開激烈的價格戰與服務戰。
第三是品牌溢價的長期挑戰。中國品牌在品牌歷史積澱與售後服務網絡密度方面，與日系品牌仍存在差距。如何將「高科技」標籤轉化為持久的品牌忠誠度，仍是中國車企需要面對的長期課題。中國品牌在東南亞的競爭，已從單純的產品出口，升級為「產品、技術、品牌、產能、產業生態」的全方位競爭。這場從「性價比」走向「高科技、高品質」的形象躍遷，正書寫中國汽車產業全球化進程中最關鍵的一頁。
